ตำแหน่ง ผู้จัดการ

บริษัท บลน.เวลล์รีพับบลิค

ที่อยู่บริษัท 52 ตึกธนิยะพลาซ่า ชั้น14โซนB ถ.สีลม แขวงสุนิยะวงศ์ เขตบางรัก กทม.10500

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
ติดต่อประสานงาน
- Support marketing
1.ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุน
2.NAV
3.Transaction
4.ข้อมูลการจ่ายปันผล
5.จัดทำรายการซื้อ-ขาย และสับเปลี่ยนกอฃทุนของลูกค้าผ่านระบบ Fund Connext
6.จัดเตรียมเอกสารเปิดบัญชีและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สำหรับลูกค้า
7.ตรวจสอบข้อมูล-เอกสารของลูกค้าในการทำรายการ
- นำส่งข้อมูล Outstanding สิ้นเดือน
- ให้ข้อมูลกองทุนกับลูกค้า
- สรุปยอดรวมของ Marketing
- Support เกี่ยวกับเอกสารต่างๆ
- จัดเก็บและนำส่งสัญญาให้ บลจ.
- Test ระบบต่างๆ เช่น Fund Connext
- จัดเตรียมเอกสารโอนย้าย PVD TO RMF

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท บลจ.แลนด์แอนด์เฮาส์

ที่อยู่บริษัท เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 10, 14 ถนนสาทรใต้ แข

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
งานกองทุนรวม
- จัดทำเอกสารการขายของทุกกองทุน เช่น กองทุน Rollover
- Up Date Portfolio กองทุนเปิดทุกกอง ทุกสิ้นเดือน
- จัดทำจดหมายแจ้งลูกค้า เช่น รอบ Roll , พอร์ตการลงทุน , KYC & Risk Profile ,ฯลฯ ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วย
- ตรวจสอบความครบถ้วน / ความถูกต้อง ของชุดเปิดบัญชีและเอกสารประกอบทั้งหมด
- ตรวจสอบข้อมูลการเปิดบัญชี เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD Gateway)
- ให้บริการตอบคำถามต่างๆของผู้ถือหน่วย เช่น พอร์ตการลงทุนคงเหลือลูกค้า ฯลฯ ตลอดจน ประสานงานกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า - อำนวยความสะดวกในการให้บริการลูกค้า
งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- นำ เสนอบริการการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าธรรมเนียม
- ติดตามผลการนำเสนอบริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และบันทึกผลการติดตาม
- จัดทำ Customer Profile / Suitability
- จัดทำสัญญารับจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / แจ้งข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำปรึกษาในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมจัดทำเอกสารประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับ สำนักงาน กลต.
- จดทะเบียน การเพิ่มนายจ้าง , แก้ไข ต่างๆ ในระบบอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุน (OFAM)ของสำนักงาน กลต.
- จัดเตรียมเอกสารและขั้นตอนการทำงาน ให้กับคณะกรรมการกองทุน
- ทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการเลือกนโยบายการลงทุน(กรณีเป็นกองทุนแบบ Employee’s Choice)
- ให้คำปรึกษาในการแก้ไข / เปลี่ยนแปลง ในงานเอกสาร เช่น ข้อบังคับกองทุนฯ , กรรมการ กองทุน , ชื่อ – ที่ตั้งบริษัทนายจ้าง
- รายงานผลการดำเนินงานกองทุนกับคณะกรรมการกองทุน
- ติดต่อประสานงานลูกค้ากับนายทะเบียนกองทุน
- เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อรับรองงบการเงิน และนำส่งให้กับ สำนักงาน กลต. ภายในกำหนด
- ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการกองทุน และสมาชิก หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- Up Date ข้อกฎหมาย/ระเบียบใหม่ๆที่ทางสำนักงาน กลต.แก้ไข้เพิ่มเติมให้กับลูกค้า
- ติดต่อประสานงานกับสำนักงาน กลต.
- บริการตอบคำถามลูกค้า/สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เช่น รายงานสรุปยอดเงินกองทุน , การขอคงเงิน , การรับเงินกองทุนอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุน , ปัญหาต่างๆที่ลูกค้า แจ้งหรือสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ

บริษัท บลจ.วรรณ

ที่อยู่บริษัท

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- นำเสนอบริการการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าธรรมเนียม
- ติดตามผลการนำเสนอบริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และบันทึกผลการติดตาม
- จัดทำ Customer Profile / Suitability
- จัดทำสัญญารับจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / แจ้งข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำปรึกษาในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมจัดทำเอกสารประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับ สำนักงาน กลต.
- จดทะเบียน การเพิ่มนายจ้าง , แก้ไข ต่างๆ ในระบบอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุน (OFAM)ของสำนักงาน กลต.
- จัดเตรียมเอกสารและขั้นตอนการทำงาน ให้กับคณะกรรมการกองทุน
ทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการเลือกนโยบายการลงทุน(กรณีเป็นกองทุนแบบ Employee’s Choice)
- ให้คำปรึกษาในการแก้ไข / เปลี่ยนแปลง ในงานเอกสาร เช่น ข้อบังคับกองทุนฯ , กรรมการ กองทุน , ชื่อ – ที่ตั้งบริษัทนายจ้าง
- รายงานผลการดำเนินงานกองทุนกับคณะกรรมการกองทุน
- ติดต่อประสานงานลูกค้ากับนายทะเบียนกองทุน
- เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อรับรองงบการเงิน และนำส่งให้กับ สำนักงาน กลต. ภายในกำหนด
ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการกองทุน และสมาชิก หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- Up Date ข้อกฎหมาย/ระเบียบใหม่ๆที่ทางสำนักงาน กลต.แก้ไข้เพิ่มเติมให้กับลูกค้า
- ติดต่อประสานงานกับสำนักงาน กลต.
- บริการตอบคำถามลูกค้า/สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เช่น รายงานสรุปยอดเงินกองทุน , การขอคงเงิน , การรับเงินกองทุนอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุน , ปัญหาต่างๆที่ลูกค้า แจ้งหรือสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องการ

ประสบการณ์ทำงานอื่นๆ
มกราคม ปี 2554 - กุมภาพันธ์ ปี 2555
เจ้าหน้าที่การตลาดธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
ลักษณะงาน
- การตลาดและงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เช่น
- จัดทำเอกสารจัดตั้ง/แก้ไขสัญญา ข้อบังคับของกองทุน และจัดทำข้อเสนอบริการจัดการกองทุน
- ติดต่อประสานงานลูกค้า ในเรื่องการรับเรื่อง แก้ไขเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อ กลต.ในเรื่องเอกสารลูกค้าหรือเงื่อนไขต่างๆ และจัดส่งรายงาน กลต.
- จัดเก็บเอกสารลูกค้าและ กลต.เช่น ข้อบังคับ เอกสารแก้ไขที่ได้รับการอนุมัติจาก กลต.แล้ว ฯลฯ
- ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
- update ประกาศ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าทราบ
- ออกเยี่ยมเยียนลูกค้า และนำเสนอผลงานแก่ลูกค้า

มกราคม ปี 2553 – ธันวาคม ปี 2553
ลักษณะงาน
พนักงานคีย์ข้อมูลบริษัท outsorce ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด
พนักงาน Operater ของ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล