ตำแหน่ง Wealth Relationship Manager

บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) – UOB

ที่อยู่บริษัท UOB Plaza Bangkok : 690 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
หน้าที่ของ Relationship Manager (RM) ที่ธนาคารยูโอบี จะเน้นการเป็น "ที่ปรึกษา" ควบคู่ไปกับการเป็น "นักขาย"
1. การบริหารพอร์ตการลงทุน (Portfolio Management)
ดูแลลูกค้าเดิม: รักษาความสัมพันธ์กับฐานลูกค้าที่ธนาคารมอบหมายให้ เพื่อให้ลูกค้ายังคงใช้บริการและไม่ย้ายเงินออก
ขยายฐานลูกค้าใหม่: ค้นหาและชักชวนลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพ (New-to-Bank) มาเปิดบัญชีหรือใช้บริการด้านการลงทุน เพื่อเพิ่มยอดสินทรัพย์รวม (AUM) ในความดูแล
Financial Health Check: นัดหมายลูกค้าเพื่อทบทวนพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับสัดส่วนสินทรัพย์
(Asset Allocation) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด
2. การนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (Sales & Advisory)
การให้คำปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory): วิเคราะห์ความต้องการและวางแผนการเงินให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวม, หุ้นกู้, ประกันชีวิต (Bancassurance) หรือผลิตภัณฑ์โครงสร้างพิเศษ (Structured Products)
กองทุนรวม (Mutual Funds): แนะนำกองทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้จุดแข็งของ UOB ที่เป็นระบบ Open Architecture (ซื้อขายกองทุนได้หลากหลาย บลจ.)
ผลิตภัณฑ์ประกัน (Bancassurance): นำเสนอแผนประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือประกันออมทรัพย์ เพื่อการวางแผนมรดกและภาษี
เงินฝากและผลิตภัณฑ์โครงสร้างพิเศษ: นำเสนอเงินฝากประจำอัตราดอกเบี้ยพิเศษ หรือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับลูกค้า
3. การวิเคราะห์ตลาดและให้คำปรึกษา (Insight & Advice)
อัปเดตสถานการณ์โลก: ติดตามข่าวสารเศรษฐกิจ ตลาดหุ้น ค่าเงิน และราคานำมัน เพื่อนำข้อมูลมาสรุปและวิเคราะห์ผลกระทบต่อพอร์ตของลูกค้า
วางแผนการเงินส่วนบุคคล: ให้คำแนะนำที่ตรงจุด เช่น การวางแผนเกษียณ การวางแผนการศึกษาบุตร หรือการบริหารกระแสเงินสด
4. งานด้านเอกสารและความถูกต้อง (Compliance & Operations)
KYC / CDD: ทำความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบตัวตนตามระเบียบของธนาคารและกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน
Suitability Test: ประเมินระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้ก่อนเสนอขายผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง เพื่อความโปร่งใสและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กลต. และธนาคารแห่งประเทศไทย
After-sales Service: ติดตามผล จัดการเอกสารคำสั่งซื้อขาย และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อลูกค้ามีปัญหา

ตำแหน่ง จนท.อาวุโสส่งเสริมธุรกิจการเงิน

บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) - TTB

ที่อยู่บริษัท 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1. นำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ได้แก่ กองทุนรวม, หุ้นกู้, ประกันชีวิต, Unit Link, ประกันวินาศภั,ย สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ, สินเชื่อบุคคล, บัตรเครดิตร, บัตรกดเงินสด, และผลิตภัณฑ์เงินฝาก
2. ให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ
3. งานบริการลูกค้า ได้แก่ ฝาก-ถอน บริการฝากเช็ค รับชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ฯลฯ 3. งานสาขา ได้แก่ ทำตู้ ATM, CDM, PASSBOOK และควบคุมเงินสดของสาขาควบคู่กับผู้ช่วยผู้จัดการ
4. จัดทำรายงานปปง. 1-01, 1-02, 1-03 รวมถึงงานด้านเอกสารต่างๆ
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายใน และภายนอกธนาคาร

ตำแหน่ง Senior Teller

บริษัท ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) - SCBT

ที่อยู่บริษัท 140 ชั้น 11, 12, 14 อาคาร 140 Wireless ถ. วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1. ควบคุมเงินสดของสาขาควบคู่กับสมุห์บัญชี (ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา) จัดทำ ATM, CDM
2. งานบริการลูกค้า ได้แก่ ฝาก-ถอน บริการฝากเช็คต่างๆ รับชำระค่าสินค้าบริการต่างๆ บริการ Cash Advance ฯลฯ
3. Refer ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ได้แก่ สินเชื่อบุคคล บัตรเครดิตร บัตรกดเงินสด และผลิตภัณฑ์เงินฝาก รวมถึงแนะนำผลิตภัณฑ์ กองทุน ประกันชีวิต สินเชื่อบ้านให้กับพนักงานขาย
4. จัดทำรายงานปปง. 1-01, 1-02, 1-03 รวมถึงงานด้านเอกสารต่างๆ
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคาร

ประสบการณ์ทำงานอื่นๆ
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
ที่อยู่บริษัท 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการและการขาย
เงินเดือน 15,000

ลักษณะงานทีี่ทำ
1. งานบริการลูกค้า ได้แก่ ฝาก-ถอน บริการฝากเช็คต่างๆ รับชำระค่าสินค้าบริการต่างๆ บริการ Cash Advance ฯลฯ
2. ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
3. ขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ เงินฝาก ประกันอุบัติเหตุ สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิตร บัตรกดเงินสด
4. โทรแนะนำผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทต่าง ๆ
5. จัดทำรายงานปปง. 1-01, 1-02, 1-03 รวมถึงงานด้านเอกสารต่างๆ

สถาบัน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI)

หลักสูตร ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภทที่ 2 (IC Complex 2)

สถาบัน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI)

หลักสูตร ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารตราสารทั่วไป (IC Plain)

สถาบัน สำนักงาคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

หลักสูตร ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.)